أعلن البنك الإسلامي للتنمية نجاحه في إصدار صكوك متوسطة الأجل بقيمة 1.25 مليار دولار.

وأوضح البنك في بيان أنه قام بتسعير الصكوك في إطار الخطة السنوية في تعبئة الموارد المالية وبأجل إستحقاق مدته 5 سنوات وعائد سنوي قدره 3.1 %.

وذكر البنك أن هذا الإصدار يندرج ضمن برنامج اصداراته للصكوك متوسطة الأجل الخاصة البالغ حجمه 25 مليار دولار، مشيرًا إلى قيام كل من (سي.أي.ام.بي) و(سيتي بنك) وبنك دبي الإمارات الوطني وبنك الخليج الدولي و(اتش.اس.بي.سي) و(ناتيكسيس) و(اس.ام.بس.سي) و(ستاندرد تشارترد) بمهمة إدارة هذا الإصدار.

وأشار البنك إلى أن هامش التسعير الحالي هو أقل من هامش تسعير الاصدار السابق للبنك والذي أصدر في شهر سبتمبر من العام الماضي عند مستوى 37 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار.

وأفاد بأنه سيتم إدراج هذا الإصدار في بورصات (لندن) و(ماليزيا) و(ناسداك دبي) كما في الإصدارات السابقة.

وحول توزيع الاكتتابات النهائية جغرافيا ذكر البنك أنه تم تخصيص 61 % من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط و18 % لمستثمرين من أوروبا في حين خصص 21 % من الاصدار لمستثمري آسيا.

ولفت إلى أن البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية استحوذت على نسبة 74 % من المستثمرين النهائيين في حين اكتتبت البنوك والصناديق الاستثمارية بنحو 26 % من حجم الإصدار النهائي.

يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية حاصل على أعلى تقييم ائتماني (ايه.ايه.ايه) من كل من وكالات التأمين (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) و (موديز) مع نظرة مستقبلية مستقرة.