أعلن البنك الأهلي المتحد – البحرين ش.م.ب عن إتمام عملية إصداره لصكوك إسلامية ذات مرتبة أولوية ممتازة لمدة 5 سنوات و بقيمة 600 مليون دولار أمريكي و بعائد سنوي للمستثمرين بلغ ٢,٦١٥٪ .

وقد لاقى هذا الإصدار  إقبالاً كبيراً من شريحة واسعة من المستثمرين الإقليميين و الدوليين ، وأدى ذلك إلى تغطية الإصدار عدة مرات ، مما سمح بزيادة حجمه الأصلي البالغ 500 مليون دولار أمريكي عند الإصدار ، ليبلغ 600 مليون دولار أمريكي، و  بتخفيض كلفة عائده النهائي إلى ٢,٦١٥٪ .

وتعليقاً على نجاح هذا الإصدار ، صرح السيد ديڤيد أولون، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخزينة والاستثمارات في البنك الأهلي المتحد، قائلاً: "نحن سعداء للغاية بالنتيجة النهائية لهذه الصفقة. لقد كانت لسمعة البنك الأهلي المتحد كمؤسسة مالية رائدة على مستوى المنطقة وذات تقييم ائتماني متميز دور كبير في جذب  كبار المستثمرين الإقليميين و الدوليين ، للمساهمة في الاصدار وفي تحقيق نجاحا باهرا متمثلآ بنسبة تغطية قاربت 3 اضعاف حجمه ألاصلي."

والجدير بالذكر أن بنك HSBC  و بنك J. P. Morgan  قاموا بمهمة المنسق الدولي المشترك ، بالإضافة إلى كل من بنك ABC، بنك دبي الإسلامي، كامكو للاستثمار، بيتك كابيتال، بنك الكويت الدولي، وبنك المشرق بمهام المدير الرئيسي و المنسق المشترك لإدارة الاكتتاب.