ارتفع إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة البحرين عن فترة الربع الثالث من العام 2024، بنسبة 33.1 % على أساس سنوي ليصل إلى 453.5 مليون دولار، بعد أن سجلت 9 من أصل 14 قطاعا نموا على أساس سنوي، بما في ذلك 3 من أكبر 5 قطاعات في هذا الربع، ومن ضمنها قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية. وفيما يتعلق بأداء التسعة أشهر الأولى من العام 2024، ارتفع صافي الربح بنسبة 22.2 % على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2023.

وحسب تقرير نشر أخيرا لوحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، فقد تراجع صافي ربح قطاع البنوك بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024، وانخفضت الأرباح إلى 191.1 مليون دولار مقابل 196.3 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023. وفيما يتعلق بالتسعة أشهر الأولى من العام، تحسن صافي ربح قطاع البنوك بنسبة 12.7 % على أساس سنوي ليصل إلى 639.4 مليون دولار. وسجل 2 من 8 بنوك مدرجة في البورصة، وهما شركة الخليج المتحد القابضة وبنك الإثمار، خسائر في الربع الثالث من العام 2024 بقيمة 11.8 مليون دولار و3 مليون دولار، على التوالي، ما ساهم في انخفاض صافي ربح القطاع عموما في هذه الفترة.

من جهة أخرى، كان تحسن صافي ربح قطاع البنوك عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024، مدفوعا بصفة رئيسة بنمو صافي ربح المؤسسة العربية المصرفية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بنسبة 17.5 % على أساس سنوي، إذ بلغت 215.0 مليون دولار مقابل 183.0 مليون دولار. ويعزى الأداء القوي للمجموعة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، إلى نمو الأعمال الأساسية وارتفاع متوسط أحجام الأصول، حتى بعد استيعاب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري، كما ساهم أيضا في تعزيزه تحسن المصروفات التشغيلية وتكلفة الائتمان التي خضعت لرقابة الجيدة. ونجحت المجموعة في الحفاظ على قوة الميزانية العمومية في هذه الفترة، مع بقاء نسب الرسملة والسيولة عند مستويات جيدة، بينما بلغ إجمالي الأصول 46 مليار دولار.

وتراجعت أرباح الشركات المدرجة ببورصات الخليج في الربع الثالث من العام الحالي 3.3 % سنويا عند 59.6 مليار دولار، مقابل 61.6 مليار دولار للفترة ذاتها من 2023.

وانخفض صافي ربح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.5 % سنويا في أول 9 أشهر من العام 2024 عند 176.6 مليار دولار، كما تراجعت الأرباح في الربع الثالث من العام 3.3 % على أساس سنوي، بضغط من أرباح قطاع الطاقة.

وسجلت دبي أعلى معدل نمو في الأرباح بالقيمة المطلقة عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024، إذ ارتفعت بمقدار 2.3 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 14.8 %، لتصل إلى 18 مليار دولار، تليها أبوظبي بنمو 2.1 مليار دولار، لتصل إلى 25.2 مليار دولار.

ويعزى الانخفاض على أساس سنوي إلى تراجع صافي ربح قطاع الطاقة بنحو 18.5 %، عند 28.5 مليار دولار، وأسهم النمو القوي الذي سجله قطاعي البنوك والمواد الأساسية في تعويض انخفاض الأرباح عموما.

وشهدت أرباح البنوك الخليجية نموا على أساس سنوي بنسبة 10.2 % لتصل إلى 14.9 مليار دولار، بينما تضاعفت أرباح قطاع المواد الأساسية مرات عدة.

وعلى مستوى كل دولة على حدة، نمت أرباح 6 من أصل 7 بورصات خليجية، وهو الأمر الذي قابله انخفاض أرباح الشركات المدرجة في البورصة السعودية.

وفيما يتعلق بنمو الأرباح بالقيمة المطلقة، نمت أرباح الشركات المدرجة في بورصة أبوظبي بنسبة 9.3 % لتصل إلى 9.1 مليار دولار، تليها الشركات المدرجة في بورصة دبي التي سجلت نموا قدره 0.3 مليار دولار أو 5.4 % عند 6 مليارات دولار.

كما أعلنت الشركات القطرية والكويتية تسجيل معدلات نمو قوية بلغت 0.3 مليار دولار و0.2 مليار دولار، على التوالي. (التتمة في الموقع الإلكتروني).

من جهة أخرى، انخفض ربح الشركات المدرجة في البورصة السعودية بمقدار 4.4 مليار دولار أو بنسبة 5.5 % ليصل إلى 37.5 مليار دولار، فيما يعزى بصفة رئيسة إلى انخفاض أرباح شركة أرامكو السعودية التي شهدت تراجع أرباحها بنسبة 21 %.

وباستثناء أرباح “أرامكو السعودية”، ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في السعودية بنسبة 27.9 %، بينما ارتفع صافي ربح الشركات الخليجية بنسبة 17.1 %.

وانقسم أداء النتائج المالية للقطاع العقاري في الأسواق الخليجية بالتساوي تقريبا بين الرابحين والمتراجعين، إذ ارتفعت أرباح 34 شركة بينما سجلت 28 شركة تراجعا في أرباحها عن فترة الربع الثالث من العام 2024.

وتابع التقرير: إلا أن الانخفاض الحاد لأرباح الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة، مثل “إعمار المدينة الاقتصادية” و “جبل عمر للتطوير”، أثرت سلبا على الأداء الإيجابي للقطاع عموما.

وارتفع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية بنسبة 10.2 % على أساس سنوي، ليصل إلى 14.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024، مقابل 13.5 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

وتعزى زيادة الأرباح بصفة رئيسة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، إذ أعلنت البنوك المركزية في الدول الخليجية خفض سعر الفائدة بنهاية الربع، وكان لتلك الخطوة تأثير ضئيل على صافي إيرادات الفوائد.

ونتيجة لذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5.7 % على أساس سنوي ليصل إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 20.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023، ونمت الإيرادات من غير الفوائد في هذا الربع بنسبة 13.7 % عند 10.8 مليار دولار.

وتأثر صافي الربح سلبا بارتفاع قيمة مخصصات خسائر القروض، التي بلغت 2.5 مليار دولار هذا الربع، مقابل 2.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023، وكان لارتفاع النفقات التشغيلية بالقيمة المطلقة دور أيضا في التأثير جزئيا على نمو الأرباح هذا الربع.