"أصول" توضح أسباب انخفاض قيمة استثمارات صندوق التقاعد والتأمينات

قالت شركة أصول (الذراع الاستثماري لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية) إنه نظراً للحاجة لتسييل بعض استثمارات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل تلبية التزاماتها المالية، تقوم الشركة بشكل مستمر منذ العام 2022 بوضع ودراسة أفضل الخطط والحلول لتسييل الاستثمارات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أجل توفير السيولة المطلوبة.

جاء ذلك في ردها على ملاحظات تقرير الرقابة المالية والإدارية للعام 2023 و 2024 بشأن انخفاض قيمة استثمارات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تديرها الشركة من 2.6 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2019 إلى 1.6 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2023، أي بنسبة 38%.

وأرجع التقرير سبب ذلك بشكل أساسي إلى قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال السنوات 2020-2023 بتسييل جزء من استثماراتها وسحب مبالغها لتغطية العجز بين إيرادات الاشتراكات التأمينية ومصروفات المنافع والمعاشات التقاعدية في الصندوق.

وأشارت الشركة إلى أنها خاطبت الهيئة في تاريخ 20 مارس 2022 بشأن البدء في عملية التسييل والذي سيؤدي إلى انخفاض العوائد، ومع ذلك استمرت الشركة في المحافظة على الاستثمارات وتحقيق العوائد من خلال إدارتها على أكمل وجه حيث وصل متوسط العائد الاستثماري للصندوق مرة أخرى إلى 6% في مايو 2024.

وتابعت، أما بخصوص متابعة أداء الاستثمارات، فإن النظام الاستثماري يتيح للشركة متابعة أداء الاستثمارات مع مراعاة نسبة العوائد والمخاطر للمحفظة الاستثمارية وحجم السيولة المطلوبة للهيئة على أساس يومي، ويتم رفع تقارير شهرية إلى لجنة الاستثمارات الإدارية وتقارير دورية إلى مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة الهيئة.

وأضافت، أما بخصوص تصنيف الاستثمارات، نوهت إلى أن الشركة تقوم منذ العام 2021 بتحديث أنظمتها الاستثمارية بشكل مستمر من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية مثل (جي بي مورغان وبلاك روك)، حيث يتم تصنيف الاستثمارات بحسب المعيار العالمي لتصنيف الصناعات والذي لا تندرج ضمنه الأدوات المالية والسندات واستثمارات صناديق الصناديق (Fund of Funds)، وجاري العمل على تحسين آلية تصنيف بقية استثمارات الصندوق.