“جي إف إتش”: تغطية صكوك بـ 300 مليون دولار
| المنامة - جي إف إتش
أعلنت مجموعة “جي إف إتش” المالية عن نجاحها في تغطية صكوك بقيمة 300 مليون دولار لمدة 5 سنوات (الشهادات). وقالت المجموعة في بيان إن طلبات الاكتتاب تجاوزت حد الطرح بمقدار 2.5 مرة لتتجاوز 750 مليون دولار.
وأضافت أن عملية طرح الصكوك شهدت مشاركة قوية من قبل مستثمرين دوليين والذين حصلوا على نسبة 48 % من الإصدار وتم تخصيص نسبة 52 % المتبقية للمستثمرين الإقليميين.
ويعزى نجاح المجموعة في إصدار الصكوك إلى تصنيفها بالمستوى “B” الذي حازت عليه من كل من وكالتي التصنيف العالميتين، ستاندرد آند بورز وفيتش، كما حظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين الدوليين، مما يعكس ثقة السوق في المجموعة وشركاتها التابعة، ووضعها المالي الجيد واستراتيجيتها القوية ونموذج الأعمال الناجح الذي تنتهجه المجموعة.
ومن حيث أنواع المستثمرين، فقد شكل مدراء الصناديق ما نسبته 61 % بينما شكلت المؤسسات المالية ما نسبته 39 % من الإصدار.
هذا وسوف تستخدم حصيلة الشهادات تجاه تقوية المركز المالي للمجموعة وتمويل مرحلة النمو القادمة.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة “يعد هذا إنجازا مهما آخر في تاريخ المجموعة، كما يعكس بقوة تقدير السوق لنجاح جي إف إتش في التحول إلى مجموعة مالية قوية ومتنوعة. كما أن الإقبال الكبير على الصكوك من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين يعد دليلا ملموسا على قوة استراتيجيتنا ووضعنا المالي القوي وأدائنا المتميز، والأهم من ذلك طموحاتنا المستقبلية التي نتطلع من خلالها لأن ننمي أعمالنا ونعزز وضعنا كأحد كبار المستثمرين الإقليميين والدوليين. سوف تتيح لنا حصيلة الشهادات مواصلة نمونا وتحقيق مزيد من القيمة لمستثمرينا ومساهمينا واقتصاديات الدول التي نستثمر فيها”.
وقالت شركة “شعاع كابيتال” في بيان منفصل، إنها لعبت دورا رئيسا في إدارة هذا الإصدار حيث قامت مع مؤسسات مصرفية أخرى بإتمام مهام تسعير وإصدار صكوك لمدة 5 سنوات لصالح “جي أف أتش”.
يذكر أن بنكي سوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد قاما بدور منسقين دوليين مشتركين لهذا الإصدار.