السعودية تكلف بنوكا بصكوك قيمتها 2.5 مليار دولار
| دبي - رويترز
كلفت السعودية بنوكا من بينها جيه.بي مورجان، وستاندرد تشارترد بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار. وأظهرت وثيقة لأحد البنوك أن طرح الصكوك الجديدة التي تُستحق في 2029، سيُستكمل يوم الثلاثاء. وتقدم الصكوك عائدا أوليا يعادل ما بين 145 و150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بحسب الوثيقة.
وهذا العام، جمعت السعودية ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوروبية الموحدة و7.5 مليار دولار من سندات تقليدية في يناير. وأفادت الوثيقة أن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة للعام الجاري.
وقال مديرو صناديق إن سعر التسويق الأولي يعطي الصكوك علاوة نحو عشرين نقطة أساس فوق المنحنى الحالي.
وقالت مديرة الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي زينة رزق إن سعر بيع الدين يبدو ”رخيصا“.
وعادة ما يفوق الاكتتاب في الصكوك بمنطقة الخليج المعروض؛ نظرا لنقص المعروض من الأصول المتوافقة مع الشريعة.