قالت مصادر مصرفية إن البحرين تخوض محادثات مع مقرضين بشأن صكوك من المتوقع إصدارها في الربع الأول من 2017.

وأضاف المصرفيون الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم؛ لأن المعلومات لم يتم الإعلان عنها بعد أنه لم يتم تعيين أي بنك بعد لترتيب إصدار الدين. وقال أحد المصادر المصرفية إن حجم إصدار الدين لن يقل عن 500 مليون دولار.

ولدى المملكة ما يعادل نحو 5 مليارات دولار من إصدارات الدين المستحقة في 2017 معظمها أذون خزانة محلية قصيرة الأجل. ولا يوجد لدى المملكة سندات بالدولار الأميركي يحل موعد انتهائها العام المقبل وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وكان أحدث إصدار ديون للبحرين بالعملة الأميركية في أكتوبر عندما باعت سندات بقيمة ملياري دولار تتألف من صكوك بقيمة مليار دولار وسندات تقليدية بالقيمة نفسها.

ويصل العائد على الصكوك الصادرة بقيمة مليار دولار لأجل 7 سنوات، والتي تستحق في فبراير 2024 إلى 5.625% بينما السندات التقليدية التي تستحق خلال 12 عاما تم إصدارها بعائد 7%.

والبحرين حاصلة على تصنيف عند BB من قبل ستاندرد آند بورز و+BB من قبل فيتش.

وتولى ترتيب إصدار السندات بنوك المؤسسة العربية المصرفية وبي.إن.بي باريبا وكريدي سويس وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد.