المنامة - بورصة البحرين: تم يوم امس الثلاثاء التوقيع على اتفاقيتين بين بورصة البحرين وبنك البحرين والكويت، يتم بموجب الأولى منهما إدراج سندات رأس مال مستديمة من الفئة (أ) قابلة للتحويل صادرة عن البنك في بورصة البحرين، في حين يتم بموجب الاتفاقية الثانية تعيين بورصة البحرين مسجلا لسجل حاملي سندات هذا الإصدار.

ويبلغ حجم الإصدار 86 مليون و97 ألف و511 سنداً بقيمة أسمية قدرها دينار واحد للسند حيث سيتمكن المستثمرون من التعامل فيها بيعا وشراء من خلال الوسطاء المرخصين في البورصة.
وتمنح هذه السندات فوائد سنوية بنسبة 8.25% خلال السنوات الخمس الأولى، على أن يتم مراجعة النسبة بعد ذلك لتساوي النسبة المعتمدة بين البنوك البحرينية على الودائع لمدة ثلاثة شهور مضافا لها 5.86 % يتم دفعهاعلى أساس نصف سنوي.
إن سندات رأس المال هي سندات مستديمة ليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي، وقد يتم استرداد أو تحويل سندات رأس المال كلياً أو جزئياً باختيار المصدّر بعد مرور خمس سنوات على الإصدار إلا إذا تم تحويلها من قبل المصدّر، ويحتفظ بنك البحرين والكويت بخيار تحويل السندات كليا ً أو جزئياً خلال السنوات 2019 و2020 و2021 بشرط موافقة مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آلخليفة عن ترحيبه بمبادرة بنك البحرين والكويتب إدراج السندات القابلة للتحويل، املا أن تستفيد الشركات المساهمة المدرجة من البنية التشريعية والفنية التي توفرها البورصة من خلال طرح المزيد من الأدوات الاستثمارية من أجل تمويل مشروعاتها المستقبلية ومن شأنها المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للبورصة اقليميا ودوليا.
وأكد الشيخ خليفة على التزام البورصة بالاستمرار في اتخاذ كافةالخطوات والإجراءات اللازمة من أجل تطوير البيئة الاستثمارية التي تساهم في تعزيز عمق السوق وتمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات ويشجع مصدريالأوراق الماليةعلى طرح المزيد من الأدوات التي من شأنها تلبيةاحتياجاتهم التمويلية من جهة وكذلك توفرخيارات استثمارية جاذبة للمستثمرين.
و صرح الرئيس التنفيذي لبنك البحرين و الكويت، السيد رياض ساتر قائلاً: “ نود أن نشكر مساهمينا الكرام لثقتهم في البنك إذ وصلت نسبة الإكتتاب في الإصدار الى 86.1%. كما نود أيضاً أن نشكر مصرف البحرين المركزي، و بورصة البحرين، و شركائنا؛ و هم شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) مدير الإصدار، و تراورز و هاملينز المستشار القانوني الدولي، و إلهام علي حسن وشركاؤها المستشار القانوني البحريني، و إرنست و يونجمدققي الحسابات، و كارفيكمبيوترشير وكيل الدفع، لمساهمتهم في نجاح الإصدار و الإكتتاب و الإدراج في بورصة البحرين لسندات رأس المال المطروحة.”
“و يعتبر إصدار سندات رأس المال المستديمة القابلة للتحويل الى أسهم عادية، من نوع رأس المال الإضافي الفئة1، طريقة مبتكرة لزيادة رأس مال بنك البحرين و الكويت، مما يعزز ملائة رأس المال لدعم المزيد من النمو في قاعدة الأصول من خلال أنشطة التمويل الأساسي، و تمويل خطة التوسع الإستراتيجي، و مبادرات تنويع مصادر الدخل محلياً و عالمياً”.
وعلقت الرئيس التنفيذي لشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) نجلاء الشيراوي، قائلةً: “ان لإدراج سندات بنك البحرين والكويت في بورصة البحرين تأثيرات ايجابية على القطاع المصرفي وسوق الأسهم في المملكة، وعلى المستثمرين أيضًا. حيث سوف يؤدي إلى تعزيز عمق السوق وتنويع خيارات الاستثمار فيها، كما ستوفر السيولة للمستثمرين وتتيح لهم وسيلةً للتخارج بتمكينهم من زيادة أو تقليص مراكزهم الاستثمارية عبر التداول في السوق الثانوية”.